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  锂电池按封装形式可分为圆柱、方形和软包，分别采用钢壳、铝壳、铝塑膜进行封装。
  软包电池最开始主要应用在3c 领域，目前渗透率已超过70%，动力领域渗透率仍处于较低水平。
  铝塑膜主要用于软包电池的电芯封装，其在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面均有严格要求，已被广泛用于新能源汽车、消费电子、储能等电芯的生产中。
  由于铝塑膜材质轻于铝壳和钢壳，且软包电池采用叠片工艺使得电池结构更紧密，同等容量下软包电池较钢壳方形电池轻40%，较铝壳方形电池轻20%；同等规格尺寸，软包电池的容量较钢壳电池容量高50%，较铝壳电池高20-30%，是电池朝着轻量化、小体积发展的关键材料。

  产品通常由多层材料通过胶粘剂复合而成：最外层为外阻层，通常由尼龙或者pet组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防止氧气、水分侵入；最内层为热封层，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。
  在新能源锂电池产业链快速发展的带动下，市场对铝塑膜的需求激增。据了解，目前业内各大企业都是以订单排产，一些企业面临明显的产能瓶颈，正在积极进行扩产。另外，比亚迪也将在其“大刀片”电池上也使用铝塑膜软包电芯 外部铝壳封装方案。
  软包电池主要优点如下：
  能量密度高：根据ggii数据，当前量产的三元方形动力电池平均能量密度210-230wh/kg，而同材料体系的三元软包电池平均能量密度240-250wh/kg，软包单体电芯的能量密度比方形电池平均高10%-15%；
  安全性能好：铝塑膜机械性能不强，如果发生电池热失控，一般会鼓气裂开，不会爆炸；而方形、圆柱电池采用硬壳包装，若热量无法及时释放，较大的内部压力可能会引起爆炸。
  内阻小：软包电池采用多极耳，内阻较小，可以极大降低电池的自耗电，提升电池倍率和循环寿命。经测试，同材料体系的软包电池，100次循环衰减比铝壳少4%-7%。
  设计灵活：在特定、异形、狭小空间可以容纳更多电芯，适配多种车型。
  消费电子构建铝塑膜需求基本盘
  手机、平板电脑等传统应用领域出货量的增加，以及 tws 耳机、无人机和电子烟等新兴应用是推动3c软包电池增长的主要驱动力。
  2020年，全球消费类电池出货占比39.9%，其中手机和便携式电脑合计出货47.7gwh，其他数码类电池出货 69.8gwh。
  据evtank等发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2021年）》，预计至2025 年，全球小软包锂离子电池出货量将达到96.0亿颗，年复合增速11.70%。
  随着消费电子对高续航、便携化的需求增加，下游电池厂商对电池容量、设计灵活性以及循环寿命提出了更高要求，预计软包电池在手机、便携式电脑的渗透率继续提升，对铝塑膜的需求或将在2025年达到2.4亿平，年均复合增速6%。
  铝塑膜：国产替代空间广阔
  铝塑膜是锂电池产业链中尚未完全实现国产化的原料，目前国内市场份额超七成属于日韩企业，高端产品依赖进口程度较高。
  2021年全球铝塑膜市场中日本dnp、昭和电工和韩国栗村化学三家企业市占率合计达到73%，国内相关企业占有率仅有25%。
  从软包电池的成本端来看，核心原材料铝塑膜仍依赖于进口且成本占比高达18%，国产铝塑膜一般比进口铝塑膜便宜20-30%。
  日韩企业现有铝塑膜产能有限，且扩产速度慢，产能释放跟不上全球软包行业的迅猛发展。
  随着铝塑膜国产化进程持续推进，软包电池的生产成本可显著降低，高成本的劣势消除后预计未来软包的渗透率也将随之提升，行业具备较大成长空间。

  铝塑膜产业链
  铝塑膜行业产业链的上游主要是尼龙、压延铝箔、cpp、胶粘剂等原材料供应商，中游为铝塑膜生产企业，下游则是软包锂电池生产商，其终端对应领域包括3c消费电子、新能源汽车、电动工具及储能电站等。

铝塑膜产业链：

  资料来源；招商证券

  铝塑膜市场竞争格局
  铝塑膜认证周期较长，率先通过认证并量产的公司享受行业发展先机。
  当前国内众多企业已经布局，其中产能第一梯队企业新纶科技、明冠新材和紫江企业已经实现了动力类铝塑膜的量产，相关客户的导入和拓展也较为顺利。
  行业内主要厂商还包括道明光学、华正新材，以及铝塑膜原材料企业万顺新材、华峰铝业、明泰铝业、洁美科技等。
  从全球竞争格局来看，海外企业当前策略是切换更多产能转向动力类而非积极扩产，考虑到在新能源汽车长期景气的趋势下，目前全球铝塑膜的产能难以满足需求端的快速增长，具备较高工艺技术水平的部分国内企业有望承接行业的增量需求，并通过较强的成本把控能力进一步抢占全球市场，国内相关铝塑膜企业也将随之实现高速成长。
  来源：乐晴智库，远瞻智库，招商证券
  原文链接：https://www.xianjichina.com/special/detail_511332.html
  来源：贤集网
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